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Para isso, Dico reúne os sobreviventes do grupo numa boate de Copacabana, onde eles costumavam se encontrar nos anos 60. Da memória deles e das imagens em preto e branco feitas por Dico na época, ressurge a história do pianista Joaquim (Quin), do saxofonista Davi, do baixista Geraldo e do baterista PC.
O sonho do quarteto era se apresentar no show do Carnegie Hall, em Nova York, em dezembro de 1962, que revelaria a bossa nova brasileira ao mundo. Mesmo rejeitados pelo empresário do show, eles vão à Manhattan, acompanhados do próprio Dico, que filma tudo. Lá, têm intensa vivência musical e existencial. Joaquim, que deixara a esposa Luiza grávida no Brasil, conhece Gloria, uma cantora sofisticada e cosmopolita. Os dois se apaixonam. Rodrigo Santoro deu tanto de si para compor o personagem que até aprendeu a tocar piano de verdade.
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